CRM / SFA

CRM/SFAの導入・運用支援

理想のオペレーションを起点にシステムを設計。
貴社の業務フローに適切なシステムを構築し、チームタスクを効率化するお手伝いを致します。
「導入完了」をスタート地点とし、中長期的な「運用フェーズ」にも伴走させて頂きます。

こんな企業様にオススメ

工数を削減して業務を効率化していきたい。

スプシやエクセルでの顧客管理から脱却したい。

面倒な業務プロセスを自動化していきたい。

MAやCRMをもっと社内に定着化させていきたい。

…etc

Activities

具体的な活動内容

HubSpot、Salesforce、Zoho等の選択肢から、貴社の業務プロセスに適切なツールを選定し導入を支援致します。運用フェーズを見据えた「逆算の設計」により、形骸化させない、営業環境を実現します。

ITの専門知識と営業戦略の理解。情シスと営業部長の中間に位置する独自の視点で、CRMの管理・運用を徹底サポートします。煩雑な設定やデータ整備を代行し、営業現場が本来の業務によりフォーカスできる環境を目指します。

貴社内の各部門にヒアリングをさせていただき、業務フローにそって効率的な運用ができているかをチェックし、レポートを作成します。経営・マネジメントの方にフィードバックをさせて頂き、打ち手を議論させて頂きます。

現場への研修、マニュアル整備、ルール策定を軸に、ツールの定着を徹底サポート。導入後の混乱を最小限に抑え、実務に即した活用を促します。業務フローにフィットする運用を設計し、確実な成果に繋がる基盤を創ります。

Flow

サービス提供までの流れ

要件定義

設計・構築

トレーニング

運用・改善